黑暗宮殿內，卡魯多王坐在他的王位上。他知道，自己的日子不多了。自從一千年前敗給了人類後，魔女的女人被人類用魔法完全滅絕掉。而這一千年來，卡魯多用自己的智慧發明了魔族新的雄性繁殖法，也就是讓全部的魔族變成人妖，再用魔法將精子融合在一起，培養出下一代魔族。這樣的好處是，即使魔族沒有女人，也可以繁衍，也可以哺乳，而壞處則在於，魔族的每一代都隻能成為人妖。
卡魯多作為唯一一個幸存魔族男人，統治他的王國已經超過1200年，雖然魔族的壽命比人類要長的多，但卡魯多顯然也已經到達了生命的尾聲。在他死前，他要完成一項一直以來朝思暮想的計劃，統治全人類。而作為人妖的秋月母子叁人，在他看來則是實行這項計劃的最好人選，或者說是媒介。
秋月、靈珊和張華慢慢走到了卡魯多的王座前，在他們麵前，卡魯多看起來身高至少3米，在他滿身的肌肉下，兩條巨大的雞巴懸垂在兩腿之間。在他兩邊，馬蓮、傑尼、芭芭菈和絡絲分別低着頭，恭敬地站着。他的胯下，紅蓮用自己的乳房夾住卡魯多其中一根雞巴，再用自己乳房的兩根雞巴不斷摩擦卡魯多另外一根雞巴上的綠色龜頭。
“我想我們魔族的意思你們已經知道了。”
卡魯多王如同火車鳴笛一般巨大的聲音傳到秋月叁人耳朵裡。”
我們魔族並不像你們人類想象的那麼不講原則，假如你們肯幫助我，我可以讓你們今後生活在你們想要的天堂裡。”
“……”
麵對卡魯多的提議，秋月等人麵露難色。
“看來你們還是沒有決定好啊……”
卡魯多王拍了拍手，“你們四個，給他們演示一下未來。”（看精彩成人小说上《小黄书》：https://xchina.blog）
“是，馬蓮等四人分別走進了王宮旁邊的小房間。過了一分鐘，她們每個人都菈着一個人類走了出來。
秋月等人仔細看了看，四個人兩男兩女，其中黑人一對，百人一對。他們似乎被洗腦了一樣，眼神空洞，乖乖地跟着麵前的魔族女巨人走了出來。“第一階段。”
卡魯多一聲令下，兩對男女分別趴在地上崛起了屁股。
馬蓮等四人將早已蠢蠢慾動的兩條大雞巴中的一條一口氣賽進了四個人的肛門裡。兩對男女顯然還沒有經歷過開發肛門，單單是被魔族女人的一條巨型雞巴虐肛，就已經疼的開始哀嚎。
馬蓮等四人卻一點也不憐惜，抽查的越來越快，在人類叫嚷稍微弱一點的時候，她們分別將另一條大雞巴塞進了屁眼。四個人類本來已經被擴充到極致的肛門，又經受了再度的擴張，他們分別悶哼一聲，尿水滾滾湧出，屁眼裡也隨着魔族的抽查開始往外流淌出糞汁，顯然，脆弱的肛門約括肌已經受不了如此折磨，四個人的大小便開始失禁。
“卡魯多王，現在的我們已經沒有退路了，不管您說什麼，我們都願意合作。“已經因為興奮而不住搓揉自己雞巴的秋月率先開口，而長在她脖子旁邊的張華也錶示同意。
“呵呵，你們這樣說，我很欣慰。”
卡魯多拍了拍紅蓮的頭，“不過現在時候還早，讓你們看看後麵的好戲。”
另一邊，馬蓮等人陸續將精子射在了人類的屁眼內，四個人類都失身的倒在了自己的屎尿堆中，隻見馬蓮等四人也跪爬在地上，屁眼對着人類的頭顱。正當秋月等人以為馬蓮要菈屎在人類的臉上時，驚人的一幕發生了。四個魔族女人的屁眼放佛糞便人一樣張開了血盆大口，而人類放佛被莫名的力量吸收一樣，兩男兩女分別將自己的頭塞進了魔族女人長大的屁眼內。
馬蓮等人分別發出了歡愉的叫聲，她們不停按揉着自己的肚子，讓人類不停地吸吮着自己的腸壁，並讓他們吞食那些綠色的糞便。接着，四個人類的身體開始發生了劇烈的變化，男人的胸口逐漸長出了巨大的乳房，而女人的陰道卻逐漸開始關閉，陰蒂開始慢慢長大，逐漸變成的帶着陰囊的肉棒。
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